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  • 基金经理研究系列之五-泓徳基金秦毅:基于基本
  • 2020-08-30 14:03:44 作者:财经头条 来源:http://www.cngupei.com/ 浏览: 162 次
  • 泓徳基金秦毅:行业分散个股集中,持股稳定性高。

          (1)投资基础:基于基本面分析框架的深度研究,从行业、公司和估值三个维度进行分析。

          (2)投资目标:优化组合风险收益比,包括个股评分、行业分散、仓位控制等。

          所管产品相对沪深300 指数超额收益明显:秦毅先生目前管理了5 只产品,合计规模为97.16 亿元,泓徳泓华是管理时间最久的相对收益型产品,也是任职以来累计收益最高的产品,截至2020/8/21,其任职以来的收益率为150.81%,同期沪深300 指数的收益率为57.19%,超额收益为93.62%,在同类基金中的排名为90/1809,处于较高的水平。

          自秦毅先生管理以来,泓徳泓华不管是绝对收益还是超额收益均非常突出。自秦毅先生管理以来,泓徳泓华月度绝对收益为正的概率为84.21%,月度相对收益(相对沪深300 指数)为正的概率为68.42%;季度绝对收益为正的概率为83.33%,季度相对收益(相对沪深300 指数)为正的概率83.33%。

          大中盘成长风格为主,行业配置相对均衡:从持仓看,基金更偏大中盘成长风格;行业分布较广,并非重仓热门行业。从历史数据看,基金在电气设备、食品饮料以及机械设备行业的配置相对较多,但也在能优化组合收益风险比的时点调整板块持仓。持股集中度较高,重仓股持有时间较长、稳定性较高,大部分重仓股对基金贡献显著。

          投资能力圈:行业均衡个股集中,多项投资能力突出。行业均衡个股集中:持仓包含电气设备、大消费、非银金融等行业,个股集中更多是体现对上市公司的深入研究以及自信度的体现。个股选择能力突出:基金经理更注重公司基本面情况,擅长寻找优质公司长期持股,在各行业中的选股能力突出。基金在顺境和逆境市场均表现突出:基金经理顺境和逆境市场表现排名均靠前。

          组合收益的主要来源:市场、个股选择和交易等其他收益。

          2018/12/28-2020/8/21 市场收益45.84%,选股所带来的超额收益为51.35%,基金经理善于在所选行业中挖掘超额收益更高的股票。

          擅长在制造板块选股。基金经理在制造板块的收益贡献更高,而这个板块同时也是基金经理配置较多的板块,也一定程度说明基金经理非常了解自己的能力圈,在擅长的行业中精选个股。

          持仓周期长换手率低。基金经理偏好对所有持仓个股进行深度研究,持仓周期长,换手率低,且重仓股与非重仓股对基金业绩贡献相似,无论是复制前十大还是复制所有持仓的组合,模拟组合都与基金实际收益接近,略低于基金实际收益。

          风险提示。报告数据均来自于历史公开数据整理分析,历史业绩不代表未来,基金未来表现受宏观经济及重仓行业景气度影响。
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